Erstellen von Angebote

Über diese Seite können Sie Angebote für Ihre Beziehungen erstellen. Um ein Angebot zu erstellen, müssen Sie die folgenden Felder ausfüllen:

- Angebotsdatum
- Wählen Sie einen Kunden aus
- Zahlungsbedingungen
- Einleitung
- Regel hinzufügen

Datum des Angebots

Geben Sie hier das Angebotsdatum an.

Kunden auswählen

Hier wählen Sie den Namen des Kunden aus, für den das Angebot bestimmt ist. Sie legen die Kunden über "Relationship Management" an, das Sie im Seitenmenü finden.

Regel hinzufügen

Über diese Schaltfläche können Sie Regeln hinzufügen, die im Angebot erwähnt werden sollen. Jede Zeile enthält eine Reihe von Eingabefeldern, die Sie ausfüllen müssen. Diese bestehen aus einer Kategorie, einem Thema, einer Nummer und einem Preis (ohne MwSt.).

Sonderzeichen

Sie können in Ihrem Zitat Sonderzeichen verwenden. Nachfolgend finden Sie die verschiedenen Optionen:

: Jahr
: nächstes Jahr
* *

Wenn Sie in Ihrem Angebot ": year" verwenden, wird das aktuelle Jahr im Angebot angegeben.

Wenn Sie in Ihrem Angebot ": nextyear" verwenden, wird das Jahr des folgenden Jahres angegeben.

 Beispiel 

 Dieses Jahr ist: Jahr, nächstes Jahr ist: nächstes Jahr. 

 Im Angebot ist dies 2019 wie folgt dargestellt: 

 Dieses Jahr ist 2019, nächstes Jahr ist 2020. 

Wenn Sie die Zeichen "* *" verwenden, wird der Text zwischen den Zeichen * fett gedruckt.

 Beispiel 

 Dieses * Wort * ist fett gedruckt. 

 Dies zeigt das Zitat wie folgt: 

 Dieses Wort ist fett gedruckt.