Offertes aanmaken

Via deze pagina kunt u offertes aanmaken voor uw relaties. Voor het aanmaken van een offerte dient u de volgende velden in te vullen:

- Offertedatum
- Selecteer een klant
- Betalingsvoorwaarden
- Inleiding
- Regel toevoegen

Datum offerte

Hier geeft u de offertedatum aan.

Klant selecteren

Hier selecteert u de naam van de klant waarvoor de offerte bestemd is. De klanten maakt u aan via "Relatiebeheer", deze vindt u in het zijmenu.

Regel toevoegen

Via deze button kunt u regels toevoegen die u wilt dat vermeld worden in de offerte. Elke regel heeft een aantal invulvelden die u verplicht bent in te vullen. Deze bestaan uit een categorie, onderwerp, aantal en prijs (excl. btw).

Speciale tekens

In uw offerte kunt u gebruik maken van speciale tekens. Hieronder treft u de verschillende opties aan:

:year
:nextyear
* *

Indien u ":year" gebruikt in uw offerte dan wordt in de offerte het huidige jaartal vermeld.

Indien u ":nextyear" gebruikt in uw offerte dan wordt het jaartal van het volgende jaar vermeld.

Voorbeeld:

Dit jaar is :year, volgend jaar is :nextyear.

In de offerte wordt dit in het jaar 2019 als volgt afgebeeld:

Dit jaar is 2019, volgend jaar is 2020.

Indien u de tekens "* *" gebruikt dan wordt tekst tussen de * tekens vetgedrukt.

Voorbeeld:

Dit *woord* wordt vetgedrukt.

In de offerte wordt dit als volgt afgebeeld:

Dit woord is vetgedrukt.